Les incendies de forêt et les frais juridiques, combinés à une baisse de part de marché, ont conduit à des hausses de prix de l’assureur.
USAA Casualty Insurance Co. augmente les tarifs d’assurance habitation pour ses clients californiens, avec une augmentation substantielle qui devrait entrer en vigueur le 1er décembre 2024. Les propriétaires peuvent s’attendre à une hausse moyenne des taux de 25,9 %, bien que certains assurés puissent voir des augmentations aussi fortes que 48,5 %. %. Ce changement fait partie d’une restructuration plus large des tarifs dans les différentes filiales du groupe USAA, qui ajustent toutes leurs tarifs en réponse à la hausse des risques et des coûts dans le contexte difficile de l’assurance en Californie.
USAA, ou United Services Automobile Association, est un groupe de services financiers qui propose une gamme de produits d’assurance, bancaires et d’investissement principalement aux militaires et à leurs familles. Fondée en 1922, l’USAA a été créée par un groupe d’officiers de l’armée qui avaient du mal à obtenir une assurance automobile en raison de la perception que le personnel militaire courait des risques de conduite plus élevés. Depuis lors, l’organisation est devenue une entreprise diversifiée, offrant des services comprenant des assurances automobile, habitation et vie, ainsi que des prêts personnels, des hypothèques et des solutions de planification de retraite.
Les modifications tarifaires supplémentaires du groupe USAA seront déployées entre novembre 2024 et février 2025 pour les clients d’autres entités associées, notamment United Services Automobile Association, USAA General Indemnity Co. et Garrison Property and Casualty. L’USAA General Indemnity a commencé à mettre en œuvre une augmentation moyenne de 30,6 % à la mi-novembre, et l’augmentation de 25,5 % de Garrison Property and Casualty prendra effet au début de 2025. Pendant ce temps, la United Services Automobile Association prévoit un ajustement des tarifs d’une moyenne de 16,8 %, en vigueur à la mi-novembre. -Février.
L’augmentation des tarifs est en grande partie liée à l’ajustement des coûts de base et des frais juridiques liés aux risques d’incendies de forêt. USAA Casualty, en particulier, souligne un modèle de souscription éclairé par des données sur les incendies de forêt provenant de sources telles que le Service forestier des États-Unis et un fournisseur de données privé. La menace accrue d’incendies de forêt en Californie a obligé les assureurs à prendre en compte les pertes potentielles liées aux conditions climatiques qui continuent de mettre le secteur au défi, ce qui rend difficile l’équilibre entre tarifs compétitifs et stabilité financière.
Au cours des dernières années, la présence de l’assureur sur le marché californien des propriétaires a diminué. La part de marché de l’entreprise est passée de 5,73 % en 2019 à 5,4 % en 2023, tandis que les primes directes souscrites ont affiché une croissance significative, passant à 741,7 millions de dollars en 2023 contre 523,1 millions de dollars en 2019. Malgré cette augmentation des primes, la rentabilité de l’USAA sur le marché californien a augmenté. a diminué, ce qui l’a amené à augmenter ses tarifs, avec son ratio combiné direct, une mesure des pertes et des dépenses de souscription par rapport aux primes. collectés – aggravation de 96,46 en 2019 à 114,09 en 2023.
Le marché de l’assurance de l’État dans son ensemble est devenu plus difficile à mesure que les assureurs font face à un mélange de risques liés au climat, à l’inflation et aux contraintes réglementaires. Les menaces d’incendies de forêt et les facteurs économiques ont fait augmenter les coûts des sinistres, et de nombreux assureurs ont réagi en réduisant leur présence dans l’État, en ajustant les primes ou en réduisant leurs offres de polices. Les retards réglementaires dans l’approbation des tarifs ont ajouté des complications supplémentaires, incitant certaines entreprises à limiter ou à interrompre leurs nouvelles offres politiques dans certaines régions de l’État.
En réponse, les régulateurs californiens envisagent d’apporter des changements pour résoudre ces problèmes. De nouvelles règles soumises par le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, permettraient d’utiliser des modèles prospectifs de catastrophes liées aux incendies de forêt dans le calcul des tarifs, ce qui représenterait un changement par rapport à la dépendance actuelle aux données historiques sur les pertes. Cet ajustement réglementaire pourrait permettre aux assureurs d’intégrer plus facilement les risques projetés d’incendies de forêt dans leurs primes. Une autre règle proposée obligerait les assureurs à souscrire au moins 85 % de leurs polices d’assurance tous risques dans les zones à haut risque d’incendies de forêt, dans le but de garantir la disponibilité de la couverture dans ces régions vulnérables.
L’effet d’entraînement de l’augmentation des tarifs de l’USAA sera probablement ressenti par les propriétaires californiens et pourrait créer un précédent pour les autres assureurs de l’État. Pour l’ensemble du marché de l’assurance, ces augmentations sont représentatives des défis constants auxquels les assureurs sont confrontés dans les zones à haut risque, où l’équilibre entre tarifs abordables et viabilité financière reste une tâche difficile.
Sources :
L’USAA augmente les tarifs de l’assurance habitation en Californie
Les taux d’assurance habitation en Californie grimpent en raison d’une vague de grands incendies de forêt
L’USAA met en avant la croissance financière dans son rapport annuel
