CARET Legal propose une solution complète aux clients, du prospect au profit, avec la gestion de dossiers, les solutions documentaires, la facturation, la comptabilité et les paiements, la communication client et la gestion des prospects et des contacts. Les utilisateurs peuvent minimiser la saisie de données et gérer efficacement leur travail en utilisant ces outils puissants au sein de l’application. Les flux de travail sont au cœur de CARET Legal, garantissant la cohérence entre les équipes juridiques.
Flux de travail
Les flux de travail juridiques CARET sont un moyen automatisé d’ajouter des tâches et des rendez-vous au calendrier pour des types de dossiers spécifiques et de suivre leur progression. Intégrés de manière transparente à la plateforme, les workflows juridiques CARET aident les équipes juridiques à collaborer, à s’aligner et à se coordonner sur divers protocoles pour accroître l’efficacité dans l’ensemble du cabinet. Cette fonctionnalité fait office de manuel de jeu interne du cabinet pour les tâches, discussions et décisions complexes, avec la flexibilité de s’adapter à n’importe quel domaine de pratique et aux besoins spécifiques de chaque cabinet. Les flux de travail sont déclenchés par des dates, des événements et l’achèvement des tâches, et sont facilement créés. Lorsqu’un cabinet déploie CARET Legal, il peut concevoir des flux de travail alignés sur chaque domaine de pratique avec des tâches assignées par rôle et initiées par la date d’ancrage ou la date de début du flux de travail. Ces flux de travail assureront la transparence sur la manière dont chaque étape d’un dossier est gérée, et l’équipe disposera d’un seul endroit où aller pour obtenir des informations, favorisant ainsi l’efficacité et l’uniformité. Voir la figure 1.
Figure 1 : Flux de travail juridique CARET – Les entreprises peuvent développer leurs processus du début à la fin. CARET Legal fournit des outils intuitifs pour construire un processus, que ce soit pour une tâche ou un événement, et insérer le timing souhaité entre les phases.
Gestion des tâches
Le système de gestion des tâches de CARET Legal est un outil puissant permettant aux équipes juridiques de suivre leur liste de tâches pour chacune de leurs affaires. Le système comprend des modèles de tâches qui stockent les procédures prédéfinies de l’entreprise en un seul endroit. Les tâches peuvent être triées, filtrées et contenir des sous-tâches, les utilisateurs pouvant créer des rappels et des alertes lorsque les tâches sont terminées ou en retard. Les membres de l’équipe peuvent étiqueter, commenter, coder par couleur, hiérarchiser les tâches et les marquer comme récurrentes. Les tâches peuvent également être attribuées à des sujets et des documents spécifiques selon les besoins. Ces fonctionnalités facilitent la gestion des tâches d’une équipe pour rester au courant d’un sujet.
Gestion de documents, automatisation et résumé rapide
Exploiter les travaux antérieurs pour les activités futures est une bonne chose sur le plan commercial, et CARET Legal a simplifié cette pratique en intégrant une automatisation avancée des documents optimisée par HotDocs. Logiciel d’automatisation de documents qui rationalise le processus de création de documents juridiques complexes et personnalisés, tels que des contrats et des testaments, HotDocs permet aux utilisateurs de transformer des documents et des formulaires fréquemment utilisés en modèles intelligents, permettant ainsi une production rapide de documentation personnalisée.
Les modèles HotDocs sont interactifs et peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise. Le logiciel interroge l’utilisateur, via des formulaires d’entretien interactifs, sur les informations nécessaires à la génération d’un document ou d’un ensemble de documents et enregistre les informations dans un fichier de réponses. Voir la figure 2.
Figure 2 : Les formulaires d’entretien interactifs HotDocs, utilisant une logique conditionnelle, sont créés pour recueillir les informations nécessaires à la génération d’un document, tel qu’un formulaire d’entretien pour créer un testament. Des questions supplémentaires sont présentées en fonction des réponses fournies, par exemple si « marié » est sélectionné comme état civil, le formulaire demandera le nom du conjoint. De même, si le testateur indique avoir des enfants, les noms et dates de naissance lui seront demandés.
Le logiciel d’automatisation de documents HotDocs ajoute de puissants avantages aux fonctionnalités de gestion de documents de CARET Legal. Les utilisateurs peuvent générer automatiquement plusieurs types de documents à l’aide de modèles, modifier facilement des fichiers et suivre les modifications pour une collaboration et un contrôle de version efficaces. Une fois créés, les documents peuvent être stockés en toute sécurité et facilement accessibles grâce aux fonctionnalités de recherche intelligente.
Un autre facteur de productivité dans les solutions documentaires de CARET Legal est un résumé rapide activé par l’IA, fournissant des résumés concis mais complets de documents longs. Plutôt que de numériser un document, les utilisateurs peuvent y jeter un coup d’œil et en saisir les principaux points, les informations critiques et les principaux points à retenir. Le résumé rapide activé par l’IA condense les informations complexes dans un aperçu facilement digestible, facilitant ainsi la localisation rapide d’un document ou fournissant un rafraîchissement de la mémoire sur un ensemble de documents.
Communication avec les clients
CARET Legal fournit un portail client pour les cabinets d’avocats, permettant à l’équipe juridique et aux clients de visualiser et de partager des documents en toute sécurité. Le portail dispose d’un cryptage de 256 bits au niveau bancaire, garantissant que les informations privilégiées restent protégées contre tout accès non autorisé. Le système de messagerie SMS bidirectionnel intégré à l’application de CARET Legal facilite la communication avec les clients sans passer d’une application ou d’un appareil à l’autre. Qu’il s’agisse d’envoyer un message rapide ou de prendre rendez-vous, le système constitue un autre moyen efficace pour les équipes juridiques
pour gérer les communications importantes et offrir une expérience client supérieure. Les clients peuvent également payer leurs factures via le portail, offrant ainsi une expérience transparente.
Comptabilité et rapports
Le logiciel de facturation et de comptabilité juridique de CARET Legal clarifie les processus complexes avec des grilles tarifaires, des saisies de temps et des factures simples et personnalisables. L’objectif du logiciel comptable de CARET Legal est d’améliorer la productivité d’un cabinet juridique. Des fonctionnalités telles que les contrôles de conformité automatisés, la facturation centrée sur le sujet et la comptabilité fiduciaire légale sont préinstallées. De plus, CARET Legal intègre des minuteries qui se transforment facilement en feuilles de temps. Le traitement intégré des paiements de CARET Legal est un moyen automatisé et sécurisé de gérer les paiements professionnels. Offrant aux clients la commodité dont ils ont besoin tout en travaillant de manière transparente avec les réalités d’un monde virtuel, les paiements via CARET Legal sont faciles et sans effort tant pour les cabinets d’avocats que pour leurs clients. Outre des paiements plus rapides et une facturation et un encaissement sécurisés, les clients apprécient un moyen de paiement simple tandis que les entreprises apprécient un flux de trésorerie plus rapide. De plus, les paiements intégrés de CARET Legal éliminent une grande partie du temps traditionnellement perdu en activités de facturation inutiles, ce qui améliore encore l’efficacité.
CARET Legal fournit un tableau de bord de reporting configurable, fournissant rapidement aux entreprises des informations utiles, y compris des rapports standard qui peuvent être modifiés en fonction du filtrage. Client, rémunération, productivité, fournisseur, confiance et comptabilité sont les catégories de rapports, avec de nombreux rapports fournis pour chacune. Les rapports peuvent être planifiés et envoyés par courrier électronique de manière récurrente et téléchargés au format CSV ou PDF. Des rapports personnalisés peuvent également être générés. Voir la figure 3.
Figure 3 : Le tableau de bord d’administration offre une vue dynamique et personnalisable des finances de l’entreprise.
Intégrations
CARET Legal propose une synchronisation bidirectionnelle et une intégration transparente des e-mails et du calendrier Microsoft et GSuite. Les utilisateurs peuvent également intégrer QuickBooks, LawToolBox, OneDrive et NetDocuments. En plus des intégrations externes, CARET Legal comprend deux produits de premier ordre de la famille CARET : une automatisation avancée des documents optimisée par HotDocs ainsi qu’un traitement des paiements intégré. CARET Legal garantit les normes de sécurité, de confidentialité et de confidentialité les plus élevées avec une plateforme de gestion de bout en bout des pratiques juridiques conforme à SOC 2.
Derniers développements et mises à jour
· Les flux de travail juridiques CARET améliorent la collaboration et améliorent l’efficacité en automatisant l’ajout de tâches et de rendez-vous dans le calendrier pour des types de dossiers spécifiques et en suivant leur progression.
· L’intégration HotDocs est disponible dans le niveau tarifaire Enterprise Advance de CARET Legal. Les utilisateurs peuvent découvrir la puissance de HotDocs, un logiciel avancé d’automatisation des documents juridiques, rationalisant le processus de création de documents juridiques complexes et personnalisés.
· Messagerie texte (tableau de bord) pour envoyer des SMS aux clients – les avocats peuvent communiquer avec les clients, les prospects et les contacts liés au dossier rapidement et efficacement via la messagerie SMS bidirectionnelle directement dans CARET Legal.
· Résumé rapide basé sur l’IA – Le résumé rapide fournit aux entreprises des résumés de documents concis, leur permettant de saisir rapidement les points principaux, les informations critiques et les principaux points à retenir d’un document ou d’un ensemble de documents.
Tarifs
CARET Legal propose un modèle de tarification échelonné compétitif, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de chaque entreprise. Veuillez visiter www.caretlegal.com/pricing pour plus de détails.
Qui est CARET ?
CARET est une société de technologie juridique comptant plus de 300 professionnels dont le siège est à San Diego, en Californie. La mission de CARET est de permettre aux professionnels du droit de se concentrer sur ce qui compte vraiment en leur fournissant les dernières technologies et outils d’automatisation. CARET propose une plate-forme cloud de gestion de cabinet juridique appelée CARET Legal qui comprend des fonctionnalités puissantes et sécurisées de gestion de cabinet, d’automatisation des documents et de traitement des paiements. CARET exploite ces composants pour amener les entreprises, les professionnels et leurs clients plus loin. Des milliers de cabinets juridiques utilisent CARET Legal pour rationaliser leurs opérations et faire passer leur activité au niveau supérieur.
Pourquoi acheter CARET Légal ?
· Augmentez l’organisation et alignez les équipes et les processus avec des outils de collaboration et l’automatisation des flux de travail qui donnent un accès rapide aux détails les plus essentiels de chaque sujet.
· Gagnez du temps et améliorez l’automatisation avec des logiciels tels que l’automatisation des documents optimisés par HotDocs, permettant aux entreprises de créer des documents personnalisés jusqu’à 90 % plus rapidement que la création manuelle.
· Générez des revenus, accélérez le cycle de facturation grâce à des fonctionnalités de comptabilité et de facturation intégrées pour une facturation précise et fournissez des méthodes de paiement pratiques avec le système de traitement des paiements intégré de CARET.
· Améliorez la communication avec les clients grâce à l’envoi de SMS, de courriers électroniques et d’un portail client sécurisé.
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