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Biontech, une entreprise de biotechnologie mieux connue pour son développement réussi d’un vaccin contre l’ARN de messager Covid-19, acquiert une autre société d’ARNm CureVAC dans un accord boursier de 1,25 milliard de dollars qui rassemble des entreprises appliquant leurs technologies respectives au développement de nouveaux traitements pour le cancer.
L’accord d’acquisition annoncé jeudi placera le pipeline d’ARNm et l’infrastructure de fabrication de CureVAC sous le parapluie du biontech beaucoup plus grand, dont la croissance du pipeline a été alimentée par les revenus du vaccin Covid-19 commercial. L’annonce conjointe de Biontech et CureVAC a conduit jeudi l’acquisition comme un moyen de combiner des technologies et des capacités complémentaires. Mais Biontech et CureVAC n’étaient pas toujours en termes cordiaux. En fait, ils se battent devant le tribunal depuis trois ans.
Biontech, basée à Massement, basée en Allemagne, CureVAC, basée à Tübingen, basée en Allemagne, a tous deux augmenté pendant la pandémie Covid-19 en raison de leurs plateformes technologiques d’ARNm respectives. Alors que le candidat vaccinal de CureVAC pour le nouveau coronavirus n’a pas réussi à tester les tests cliniques, le vaccin contre l’ARNm de Biontech, en partenariat avec Pfizer, est devenu le premier vaccin contre le COVID-19 approuvé par la FDA, puis le coirnaty approuvé par la FDA.
CureVAC a été fondée huit ans avant Biontech et il a soutenu que ses inventions étaient essentielles à la conception et au développement de Couirnaty. En 2022, Curevac a poursuivi Biontech en Europe, affirmant que Cournaty a enfreint les brevets clés de l’ARNm. Des décisions récentes ont suivi le chemin de Curevac. En mars et en mai, l’Office européen des brevets a rendu les décisions confirmant la validité de deux brevets CureVAC. Des audiences de brevets supplémentaires étaient attendues au cours de l’été.
À l’analyste de Leerink Partners, Daina Graybosch, l’acquisition de CureVAC par Biontech est essentiellement une couverture contre l’incertitude juridique et financière. Le litige en brevet exposait Biontech au risque de payer des redevances à l’épreuve des ventes à jour d’environ 32 milliards de dollars de ventes mondiales de Cournaty, a déclaré Graybosch dans une note de recherche. Payer environ 1,25 milliard de dollars pour acquérir CureVAC est essentiellement un règlement hors cours, a-t-elle déclaré, ajoutant que Biontech a le potentiel supplémentaire de pouvoir tirer parti de la plate-forme en oncologie et de l’expertise en oncologie basée sur l’ARNm de CureVAC pour compléter son propre travail dans la R&D des médicaments contre le cancer.
Le vaccin Covid-19 de CureVAC a été développé avec GSK sous une alliance qui couvrait largement les maladies infectieuses. L’année dernière, GSK a repris le développement d’un candidat aviaire sur le vaccin contre la grippe qui a émergé du partenariat. CureVAC a également terminé une restructuration qui a laissé l’entreprise axée sur la R&D des vaccins contre le cancer de l’ARNm qui sont actuellement en développement clinique préclinique et précoce.
Bien avant l’émergence de Covid-19, le cancer était au centre de Biontech. L’entreprise a encore plusieurs immunothérapies sur le cancer de l’ARNm dans son pipeline. Mais lors de la récente réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology, la directrice commerciale Annemarie Hanekamp a déclaré à MedCity News qu’un anticorps bispécifique, le nom de code BNT327, est la pièce maîtresse de la stratégie d’oncologie de la société. Cet anticorps est conçu pour se lier à deux cibles de cancer, les protéines PD-L1 et VEGF-A.
Le BNT327 est actuellement en test pivot dans les cancers pulmonaires et mammaires, mais Biontech considère l’anticorps bispécifique comme un squelette combinant de médicaments, potentiellement associé à d’autres actifs du pipeline Biontech, tels que les immunothérapies d’ARNm et les conjugués de médicaments d’anticorps. Cette stratégie a un grand coup de pouce de Bristol Myers Squibb, qui a accepté la semaine dernière de payer 1,5 milliard de dollars à l’avance pour commencer une collaboration avec Biontech sur BNT327.
Biontech, dont les actions de dépôt américain (ADS) se négocient sur le NASDAQ, ont ouvert jeudi à 105,64 $ par action. Selon les termes de l’acquisition de tous les stocks, chaque action CureVAC sera échangée contre environ 5,45 $ en publicités BIONTECH. Ce prix représente une prime de 32,6% au cours de clôture de CureVAC mercredi et une prime de près de 55% du cours moyen de la biotechnologie au cours des trois mois précédant l’accord. La transaction est livrée avec un accord de col qui fixe un plafond et un plancher pour la bourse en fonction des modifications du cours de l’action de Biontech. À la fin de l’accord, la participation des actionnaires de CureVAC dans Biontech sera comprise entre 4% et 6%.
En plus des approbations réglementaires coutumières, l’acquisition nécessite un minimum de 80% des actions CureVAC pour accepter les conditions de transaction. Une réunion des actionnaires est prévue, mais n’a pas encore été prévue. Biontech a déclaré qu’il pourrait réduire unilatéralement le seuil minimum à 75% dans certaines circonstances qui n’étaient pas spécifiées.
L’annonce d’acquisition indique que les actionnaires représentant 36,76% des actions de CureVAC ont accepté d’offrir leurs actions et de voter en faveur de la transaction lors de la prochaine réunion. De plus, Biontech a déclaré que le gouvernement allemand avait «confirmé qu’il avait généralement une opinion positive sur la transaction».
Biontech et CureVAC s’attendent à ce que l’acquisition se termine plus tard cette année. Par la suite, CureVAC fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive avec son site de fabrication à Tübingen intégré à Biontech.
“Cette transaction est un autre élément constitutif de la stratégie en oncologie de Biontech et un investissement dans l’avenir de la médecine du cancer”, a déclaré Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de Biontech, dans un communiqué préparé. «Nous avons l’intention de réunir des capacités complémentaires et de tirer parti des technologies dans le but de faire progresser le développement de traitements contre le cancer innovants et transformateurs et d’établir de nouvelles normes de soins pour divers types de cancer dans les années à venir.»
Photo: Arne Dedert / Picture Alliance, via Getty Images
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