Traditionnellement, l’une des divisions les plus claires dans les systèmes de gestion de cabinets juridiques en ligne était entre les produits prenant en charge la facturation et la comptabilité fiduciaire, et ceux offrant la facturation, la comptabilité fiduciaire et la comptabilité générale. Les produits qui incluaient la comptabilité générale ne nécessitaient pas de synchronisation avec un logiciel de comptabilité d’entreprise, tel que QuickBooks ou Xero, car ces fonctionnalités étaient déjà intégrées au système de gestion de cabinet juridique (« LPMS »).
Motivation pour ce produit
La plupart des outils LPMS n’offrent pas de « comptabilité complète », mais uniquement la facturation et la comptabilité fiduciaire. Jusqu’en juillet, Clio, l’un des premiers, des plus connus et des plus réussis produits LPMS, se situait dans cette catégorie. Les abonnés à Clio Manage suivent les événements facturables, envoient des factures, reçoivent des paiements électroniques et suivent les activités des comptes fiduciaires. Mais pour avoir une vue d’ensemble complète de la santé financière de l’entreprise, il fallait une intégration avec QuickBooks ou Xero. Mais cela a changé.
Ce mois-ci, Clio a lancé Clio Accounting, un produit complémentaire pour les abonnés de Clio Manage qui permet aux entreprises de voir l’intégralité de leur situation financière de manière native dans le système Clio, sans avoir besoin d’une intégration ou d’une synchronisation avec un outil de comptabilité tiers.
Qu’est-ce que cela change pour les utilisateurs de Clio ?
Les utilisateurs de Clio peuvent attendre trois choses de Clio Accounting : commodité, familiarité et fiabilité.
Commodité
Grâce aux fonctionnalités de comptabilité intégrées directement dans Clio, les utilisateurs disposent d’une source unique pour l’ensemble de leur flux de travail financier. En connectant leur produit de comptabilité au système Manage existant, Clio élimine le besoin de saisie en double des coordonnées des clients, des informations sur les affaires, des factures, des paiements et des activités de comptabilité fiduciaire. Toutes les finances de l’entreprise sont regroupées au même endroit, ce qui permet d’avoir plus facilement qu’auparavant une image claire et actualisée de la performance de l’entreprise.
Passer d’un module à l’autre est aussi simple que de passer d’un module à l’autre. Il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant et de sélectionner l’outil que vous souhaitez utiliser.
Familiarité
La comptabilité intégrée permet de ne pas avoir à apprendre plusieurs interfaces de programme. L’utilisation de la même mise en page réduit la courbe d’apprentissage pour les utilisateurs.
La comptabilité reprend le langage de conception de Clio Manage, qui se compose d’onglets sur le côté gauche, représentant des fonctions principales telles que les comptes clients, les opérations bancaires, les coûts fixes, les dépenses d’exploitation et les rapports. Comme pour Manage, l’écran d’accueil de Clio Accounting est une vue de tableau de bord, mettant en évidence des indicateurs clés tels que les soldes bancaires, les comptes clients et les chiffres de profits et pertes actuels.
De plus, Clio aborde la comptabilité avec son état d’esprit habituel qui place l’utilisateur au premier plan. Pour commencer à utiliser Clio Accounting, il suffit d’un rapport de rapprochement de votre outil de comptabilité existant, des chiffres du solde d’ouverture de chaque compte et des relevés bancaires les plus récents. Tous les comptes d’exploitation ou de fiducie que vous avez créés dans Gérer sont automatiquement transférés.
Fiabilité
L’une des caractéristiques de Clio est sa capacité à servir de plaque tournante à votre pratique, en étant le lien central entre les programmes et les services que vous utilisez. Ils s’associent à de grandes entreprises et s’appuient sur des technologies solides.
Pour la Comptabilité, Clio s’appuie sur Plaid pour se connecter à ses comptes bancaires. Plaid, leader en matière de données et de sécurité bancaires, accompagne plus de 12 000 institutions financières. Le partenariat avec Clio signifie que la Comptabilité bénéficie d’une compatibilité et d’une fiabilité dès le premier jour.
De plus, connaître son entreprise signifie connaître ses chiffres. Pour les avocats, il n’existe aucun chiffre où la fiabilité et la précision comptent plus que la comptabilité fiduciaire. « Alors que les cabinets d’avocats naviguent dans les complexités de la comptabilité fiduciaire et de la conformité, le besoin d’une solution spécialisée n’a jamais été aussi grand », déclare Hemant Kashyap, directeur des produits chez Clio. « Avec Clio donnant la priorité à la conformité de la comptabilité fiduciaire, les professionnels du droit peuvent gérer leurs finances avec facilité et confiance, tout en restant concentrés sur la pratique du droit. »
Plus à venir pour Clio Accounting
Lancée ce mois-ci, Clio Accounting est une avancée majeure pour permettre aux utilisateurs de Clio de disposer d’une « source unique de vérité » pour les informations sur les clients, les dossiers et les finances. Néanmoins, Clio Accounting est également essentiellement un produit « version 1 ». Si vous êtes un utilisateur expérimenté de votre solution de comptabilité actuelle, vous remarquerez des lacunes.
Paiement en espèces uniquement
Cette première itération de Clio Account ne prend en charge que la comptabilité de caisse. Ceux qui utilisent la comptabilité d’exercice doivent attendre.
Autorisation
Contrairement à Clio Manage, Accounting ne prend pas encore en charge les autorisations et les contrôles d’accès détaillés. Si vous accordez à un utilisateur l’accès à Clio Accounting, il peut voir tout ce qui se trouve dans le système.
Rapports
Dans sa version initiale, Clio Accounting ne prend en charge que six rapports financiers principaux : compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie, rapprochement, grand livre général et balance de vérification. Clio comprend que les utilisateurs souhaitent des types de rapports et des personnalisations supplémentaires. D’autres sont prévus, notamment le rapprochement à trois pour les comptes d’exploitation et les comptes fiduciaires, selon Ryan Ward, chef de produit du groupe pour Clio Accounting.
Commencer par des pratiques à honoraires horaires et forfaitaires
Les rapports financiers et l’enregistrement comptables ne prennent en charge que les accords à honoraires horaires ou forfaitaires. Les domaines de pratique basés sur les imprévus, comme les dommages corporels, et ceux qui utilisent des revenus différés et des comptes séquestres, comme l’immobilier, devraient attendre.
Qu’est-ce que cela signifie pour les avocats ?
Debbie Foster, PDG d’Affinity Consulting, a déclaré que Clio Accounting est une avancée majeure pour les petites entreprises : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Clio tout au long du développement et des tests bêta de Clio Accounting. Nous pensons que l’interface utilisateur accessible et l’intégration étroite avec Clio Manage offrent aux entreprises individuelles et aux petites entreprises une excellente occasion d’améliorer leur système de comptabilité. »
Le logiciel de comptabilité de Clio cible les cabinets comptant entre un et quatre avocats. Les utilisateurs actuels de Clio, en particulier ceux qui sont frustrés par les connexions basées sur la synchronisation et ceux qui s’appuient sur Excel ou des feuilles de calcul papier, devraient envisager Clio Accounting. Son approche ciblée visant à simplifier la comptabilité des cabinets d’avocats peut intéresser ceux qui sont intimidés par les logiciels de comptabilité traditionnels.
Selon Steve Best, cofondateur d’Affinity Consulting, « bien que ses fonctionnalités initiales ne soient pas révolutionnaires, le fait qu’il fasse partie intégrante de la famille populaire Clio en fait un outil révolutionnaire. La synchronisation facile de Clio Accounting avec les institutions financières, la vue d’ensemble du tableau de bord et la connexion à Manage devraient le placer sur la liste des « incontournables » pour les entreprises Clio actuelles. »
Comment obtenir Clio Accounting
Clio Accounting est disponible pour les abonnés américains aux niveaux EasyStart, Essentials, Advanced et Complete. Les abonnés à renouvellement annuel paient 29 $/utilisateur par mois. Les abonnés mensuels paient 39 $/utilisateur par mois.
Clio Accounting fournit une licence utilisateur gratuite par abonnement. Clio envisage la licence gratuite comme ce que chaque entreprise donnerait à son comptable externe. Concrètement, cela signifie que chaque entreprise obtient un « siège gratuit » de Clio Accounting si elle paie pour au moins un utilisateur.
Pour en savoir plus sur Clio Comptabilité, visitez le site Web de Clio.
Dernière mise à jour le 1er août 2024
