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Kirkland & Ellis conseille Thoma Bravo sur un accord OLO en tout-bas de 2 milliards de dollars.
Kirkland & Ellis a conseillé la société de capital-investissement axée sur les logiciels Thoma Bravo sur sa prochaine acquisition d’Olo Inc. (NYSE: OLO), la société de technologie du restaurant derrière les outils de commande numériques utilisés par des centaines de grandes marques alimentaires. L’offre de tous les accords valorise OLO à environ 2 milliards de dollars, les actionnaires devaient recevoir 10,25 $ par action en espèces.
L’accord a déjà été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration d’Olo. Si tout progresse comme prévu, l’accord devrait se terminer d’ici la fin de 2025, en attendant les actionnaires et les approbations réglementaires.
Fondée il y a plus de 20 ans, Olo est devenu un partenaire technologique crucial pour plus de 750 marques de restaurants, les aidant à rationaliser la commande en ligne, à gérer les paiements et à personnaliser les expériences des clients à travers des données.
Noah Glass, fondateur et PDG d’Olo, a déclaré: «Au cours des vingt dernières années, nous avons intégré Olo dans le leader du marché dans la commande numérique pour les restaurants, tout en étendant en paiements et en un engagement des clients pour aider les marques de restaurants agrégées et activer les données des clients pour générer un trafic rentable. En nous associant à Thoma Bravo, nous pensons que nous pouvons construire sur notre succès à ce jour.
Peter Hernandez, vice-président directeur de Thoma Bravo, a déclaré: “Noah est un visionnaire qui a aidé à créer la catégorie de commande numérique pour les restaurants, et la plate-forme d’Olo a gêné la confiance de nombreuses marques de restaurants les plus emblématiques du monde. Nous voyons un potentiel énorme à venir et nous sommes incroyablement excités pour travailler avec Noah et son équipe sur des installations stratégiques et opérationnelles pour aider Olo à accélérer la croissance et à renforcer leur position comme un partenaire essentiel pour les restaurants.”
Kirkland & Ellis représente Thoma Bravo avec une équipe multidisciplinaire dirigée par les avocats des entreprises Bradley Reed, Corey Fox, Jeremy Mandell, George Boden et Will Preto. L’accord s’appuie également sur l’expertise du financement de la dette du cabinet, avec Brian Ford et Fred Lim conseillant, aux côtés de l’avocat des marchés des capitaux Michael Keeley.
De l’autre côté de la transaction, Goldman Sachs est le conseiller financier exclusif d’Olo, tandis que Goodwin Procter LLP agit en tant que conseiller juridique de la société.
Thoma Bravo est une société de capital-investissement de premier plan axée sur les investissements logiciels et technologiques, avec plus de 184 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Soutenu par plus de 40 ans d’expérience, l’entreprise a investi dans plus de 500 entreprises et a aidé à générer plus de 275 milliards de dollars de valeur. Thoma Bravo opère sur plusieurs stratégies de fonds, notamment les bureaux phares, du marché moyen, de la croissance et du crédit et maintient des bureaux à San Francisco, Chicago, Miami, New York, Dallas et Londres.
Kirkland & Ellis est un cabinet d’avocats mondial de premier plan connu pour son excellence dans les fusions et acquisitions, le droit des entreprises, le litige, la propriété intellectuelle et le capital-investissement. Avec des bureaux dans les principaux centres financiers du monde entier, l’entreprise conseille les clients dans un large éventail d’industries. Reconnu pour ses travaux sur les transactions et les différends à enjeux élevés, Kirkland fournit des stratégies juridiques innovantes soutenues par des connaissances approfondies de l’industrie. Son accent sur les transactions complexes et les solutions de pointe le positionne comme un conseiller de confiance sur le marché juridique mondial.
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