Latham & Watkins conseille une nouvelle émission sur 360 millions d’euros.
Rekeep Spa, le chef d’Italie dans la gestion des installations, a publié 360 millions d’euros de billets garantis de premier rang en 2029, une décision clé pour optimiser son profil financier et étendre la maturité de la dette, avec le soutien de Latham & Watkins.
Les billets garantis de 360 millions d’euros garantis ont un taux d’intérêt annuel de 9,00%, payable semestriellement, et ont été émis à un prix d’émission de 97,5%. Cela marque un pas en avant significatif dans les efforts continus de Rekeed pour gérer et optimiser sa dette d’entreprise.
Parallèlement à cette émission, Relake a achevé le rachat précoce complet de ses billets garantis de 370 millions d’euros qui devaient initialement initialement être dû en 2026.
Dans le cadre de sa stratégie financière en cours, Relake a conclu un nouvel accord de facilité de crédit renouvelable (RCF), offrant 55,5 millions d’euros disponibles pour les dessins futurs.
Cela remplace l’installation précédente, qui a accordé 75 millions d’euros. En sécurisant cette nouvelle installation, le renseignement renforce encore sa liquidité, permettant une flexibilité dans le financement des initiatives et des projets futurs.
En émettant les nouveaux billets et en échangeant tôt l’obligation précédente, Relake a réussi à prolonger la durée moyenne de sa dette, optimisant ainsi sa situation financière.
Cette transaction de gestion des responsabilités est une décision stratégique qui garantit la maturité de la dette de l’entreprise dans le futur, ce qui lui donne plus de flexibilité dans ses opérations et sa planification financière.
Latham & Watkins a joué un rôle crucial dans le conseil à redire tout au long de la transaction, avec une équipe dirigée par le partenaire Jeff Lawlis, le conseil Giorgio Ignazzi et l’associé Chiara Coppotelli, ainsi que les associés Ruggero M. Barelli et Jacopo Lannes, gardant des questions américaines sur les marchés de la capitale.
La firme a également fourni des conseils sur les finances italiennes des partenaires Marcello Bragliani et Alessia de Coppi, avec l’associé Simona di Marcantonio; sur les finances britanniques de son partenaire Ross Pooley, de l’avocat William Lam et de l’associé Jack Winfield; sur les questions réglementaires du partenaire Cesare Milani, avec les associés Edoardo Cassinelli et Irene Terenghi; et sur les marchés des capitaux italiens de l’associé Marco Bonasso.
Rekeep Spa est le principal fournisseur italien de gestion intégrée des installations, offrant des services tels que la gestion immobilière, le nettoyage et le soutien des établissements de santé. Fondée en 2003, l’entreprise se concentre sur l’innovation et la durabilité, fournissant des solutions sur mesure pour répondre aux besoins en évolution des clients publics et privés dans le monde.
Latham & Watkins LLP est un cabinet d’avocats mondial de premier plan connu pour son expertise en droit, litige et droit transactionnel. Avec plus de 2 000 avocats dans 14 pays, l’entreprise conseille aux clients dans un large éventail d’industries, notamment la technologie, les soins de santé, les finances et l’énergie.
Fondée en 1934, Latham & Watkins est réputé pour son travail avec des entreprises émergentes, offrant des solutions juridiques pour les startups et les entreprises de stade de croissance. L’équipe Emerging Companies & Growth de l’entreprise aide à naviguer sur des questions juridiques complexes liées à la formation, au financement et à la mise à l’échelle des entreprises, ce qui en fait un partenaire de confiance pour les entreprises innovantes dans le monde entier.
