Cirsa Finance International est une filiale de la société multinationale de jeux Cirsa Enterprises qui a émis des obligations garanties de premier rang pour une opération de 707,7 millions de dollars. Cela a été réalisé en 2 tranches distinctes, d’abord en obligations senior garanties pour 489,92 millions de dollars et en obligations senior à taux variable pour 217,7 millions de dollars.
Cirsa appartient à Blackstone et exploite et fabrique des machines à sous présentes en Espagne, en Italie, au Panama, en Colombie, au Mexique, au Costa Rica et au Pérou.
Tapia Linares et Alfaro (Talial) ont agi en tant que conseillers juridiques de la Bourse de la Deutsche Bank tout au long du processus. L’équipe comprenait Fernando A. Linare et Ronie Moreno.
Ils ont examiné les licences et permis du garant de la filiale panaméenne et les documents de transaction et ont rédigé un accord de nantissement d’actions. Ils ont ensuite émis les avis juridiques correspondants qui couvraient la capacité du garant subsidiaire panaméen afin d’exécuter et de remettre le document de droit panaméen relatif à l’Offre.
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