Savez-vous tout sur tous les clients privés de votre cabinet, leur patrimoine et leurs aspects juridiques ?
C’est un défi de taille dans de nombreuses équipes de clients privés, alors que se passe-t-il si le collègue qui travaille sur un client particulier est soudainement indisponible, par exemple s’il est en congé de maladie ou injoignable en vacances ?
Si un client souhaite obtenir des informations, accéder à un document particulier ou obtenir des conseils sur un sujet précis, pouvez-vous les lui donner immédiatement ?
Trop souvent, la réponse est « non ». Mais si votre entreprise donne à vos clients leur propre coffre-fort numérique, que vous pouvez tous deux utiliser comme source unique de vérité pour toutes leurs affaires, alors la réponse sera « oui ».
Dans un marché de plus en plus banalisé, cela pourrait vraiment impressionner vos clients, contribuer à renforcer les relations et vous démarquer de la concurrence.
Les clients veulent des services réactifs, faciles à comprendre et abordables qui leur donnent l’assurance que tout est en main. Les coffres-forts numériques peuvent vous aider à cocher toutes ces cases.
Dans le même temps, les entreprises cherchent à faire plus avec moins en identifiant des gains d’efficacité pour améliorer leur rentabilité et maintenir ou accroître leurs revenus d’honoraires. Il peut même y avoir des opportunités, en particulier pour les grandes entreprises, d’identifier des synergies entre leur travail auprès des clients privés et leurs équipes corporate/commerciales, afin qu’elles puissent débloquer des opportunités de ventes croisées.
En outre, ils souhaitent se différencier de leurs concurrents et se disputer la part du portefeuille des clients fortunés et lucratifs.
En stockant toutes les informations et la documentation d’un client concernant ses testaments, ses fiducies, ses biens et autres actifs, ainsi que ses travaux fiscaux dans un « coffre-fort numérique », les cabinets d’avocats peuvent se donner un avantage.
Téléchargez cet eBook de nos amis de Thomson Reuters ci-dessous pour voir comment votre entreprise peut réussir avec les coffres-forts numériques.
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