Chammas & Marcheteau a conseillé Vela (Sail for Goods) dans le cadre de sa levée de fonds réussie de 40 millions d’euros. Ce tour de table a vu la participation d’investisseurs français et américains de premier plan, dont le Crédit Mutuel, à travers son fonds Révolution Environnementale et Solidaire, Bpifrance et la Fondation 11th Hour Racing. Un soutien supplémentaire est venu d’entités régionales telles que Normandie Littoral et Normandie Participations, aux côtés d’investisseurs privés notables, dont Benoist Grossmann et Pascal Marty.
Fondée en 2022 par Pierre-Arnaud Vallon, Michaël Fernandez-Ferri, Pascal Galacteros, Thibault Charles et le célèbre navigateur François Gabart, Vela est une start-up française spécialisée dans la conception et la propriété de voiliers cargo. Vela s’engage à fournir des solutions de transport de marchandises innovantes, efficaces et durables grâce à ses cargos 100 % propulsés par la voile. La première route maritime de la société opérera entre la France et la côte est des États-Unis.
Cette injection de capital jouera un rôle déterminant dans le financement de la construction du premier trimaran cargo géant 100 % propulsé par la voile de Vela, une étape clé dans son ambition de révolutionner le transport maritime. Magellan Finance a joué le rôle de conseiller financier tout au long du processus.
Questions/réponses avec Xavier de Taisne, Associé chez Magellan Finance
Xavier, pouvez-vous nous dire quel a été le rôle spécifique de Magellan Finance dans la structuration et la facilitation de la levée de fonds de Vela, et comment avez-vous collaboré avec les autres parties prenantes tout au long du processus ?
Magellan Finance a joué un rôle crucial dans la structuration de la composante dette du financement grâce à un montage financier innovant. La coordination était essentielle entre Vela et Avolta, qui géraient la levée de fonds, pour garantir un déroulement fluide et le respect du calendrier prévu. Notre objectif était de maintenir l’alignement et de respecter les intérêts de toutes les parties impliquées tout au long du processus. Cela a nécessité une collaboration étroite pour assurer l’intégration réussie de divers éléments financiers et stratégiques, conduisant finalement à un processus de collecte de fonds rationalisé et efficace.
Pourriez-vous nous donner un aperçu de la manière dont la valorisation de Vela a été déterminée et sur quels facteurs clés ont été mis en avant pour attirer un si large éventail d’investisseurs ?
La valorisation de Vela s’est construite autour de plusieurs facteurs critiques, notamment sa position de pionnier dans le transport maritime durable, la conception innovante de ses cargos 100 % propulsés par la voile et l’importance stratégique de son approche respectueuse de l’environnement. De plus, l’équipe fondatrice de l’entreprise, composée de professionnels expérimentés et du navigateur de renom François Gabart, a joué un rôle clé dans le renforcement de la confiance des investisseurs. En mettant l’accent sur le potentiel de Vela à révolutionner le transport de marchandises et à contribuer à la réduction des émissions de carbone, nous avons pu attirer un groupe diversifié d’investisseurs, allant des institutionnels aux entités privées engagées à soutenir les innovations durables.
Comment Magellan Finance a-t-il aidé Vela à aligner ses objectifs financiers sur les objectifs stratégiques des investisseurs, et comment cela a-t-il été assuré pour soutenir leurs objectifs futurs ?
Nous avons assuré l’alignement des objectifs financiers de Vela avec les intérêts des investisseurs en structurant un ensemble de sécurité qui équilibrait la nature précoce de Vela avec le besoin de protection des investisseurs. Cela comprenait des garanties de projet stratégiques de Bpifrance, couvrant 75 % du financement senior, ainsi qu’une hypothèque sur le navire et des covenants financiers spécifiques. Ces mesures ont créé un cadre protecteur qui a rassuré les investisseurs tout en soutenant les ambitions stratégiques de Vela, leur permettant d’avancer en toute confiance dans leurs projets de révolution du transport maritime.
Quel rôle, le cas échéant, Magellan Finance jouera-t-il dans le soutien financier continu à Vela après cette levée de fonds, en particulier alors qu’ils se lancent dans la construction de leur premier trimaran cargo ?
Lors de cette levée de fonds, un financement a été obtenu pour la construction du premier cargo de Vela. Pour l’avenir, Vela prévoit de financer quatre navires supplémentaires d’ici 2026. Sous réserve de l’accord de Vela, Magellan Finance vise à poursuivre son implication en facilitant le financement à la fois senior et junior par le biais d’un modèle d’asset-co, garantissant un soutien continu à mesure que l’entreprise développe ses opérations. Ce soutien financier à long terme sera crucial pour concrétiser la vision de Vela en matière de transport maritime durable.
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