Planification de la succession d’un cabinet d’avocats solo

Lorsque vient le temps de prendre leur retraite, de nombreux avocats peuvent simplement donner un préavis à leur employeur ou à d’autres partenaires. Mais qu’en est-il des avocats solos qui assument l’entière responsabilité de leur pratique ? C’est ici qu’un cabinet d’avocats solo planification de la succession devient critique.

L’avocat solo qui utilise le bon logiciel juridique peut grandement aider à planifier sa succession. Clio Gérer aide à rationaliser la gestion de vos clients d’une manière qui pourrait faciliter la vente, la fusion ou toute autre cession de votre cabinet.

Qu’est-ce qu’un plan de succession pour un cabinet d’avocats solo ?

Un « plan de succession » est le processus qu’un avocat solo suivra lors du transfert de propriété de son cabinet ou de sa fermeture. Ce plan peut être mis en œuvre lorsque le praticien solo prend sa retraitemais il peut aussi être mis en œuvre en raison de événements inattenduscomme le décès ou l’invalidité. Les plans de succession peuvent également être pertinents lorsqu’un cabinet solo subit un changement structurel, comme une fusion avec un autre cabinet d’avocats.

Pourquoi la planification successorale est-elle importante pour les avocats solos ?

Avocats solos sont confrontés à des défis uniques que les avocats des grands cabinets ne rencontrent pas lorsqu’ils planifient leur succession.

Gestion des risques

Les praticiens exerçant seuls sans plan de succession en place courent un risque nettement plus élevé que les autres avocats. Étant donné qu’un avocat solo n’a pas d’autres avocats pour prendre le relais en son absence, toute invalidité de longue durée due à un accident ou à une maladie pourrait être désastreuse. Par exemple, le cabinet pourrait rester non géré, ce qui entraînerait des délais non respectés, des relations avec les clients endommagées, voire même réclamations pour faute professionnelle. Ces risques peuvent être encore plus importants en cas de décès inattendu de l’avocat solo.

Obligations éthiques et professionnelles

Tous les avocats ont des obligations éthiques et professionnelles envers leurs clients, et la planification successorale garantit que ces obligations seront respectées en cas d’événement inattendu.

Par exemple, le Modèle de règles de conduite professionnelle de l’ABA précisent que la désignation d’un mandataire successeur peut constituer une obligation professionnelle pour les mandataires solos. Règle 1.3 exige qu’un avocat agisse avec une diligence et une rapidité raisonnables dans les représentations de ses clients. Commentaire 5 à la règle stipule ce qui suit :

« Afin d’éviter que les dossiers des clients ne soient négligés en cas de décès ou d’invalidité d’un praticien indépendant, le devoir de diligence peut exiger que chaque praticien indépendant prépare un plan, conforme aux règles applicables, désignant un autre avocat compétent pour examiner les dossiers des clients, aviser chacun client du décès ou de l’invalidité de l’avocat et déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures de protection immédiates.

Au-delà de toute obligation légale ou éthique, vous souhaitez également que les dossiers de vos clients soient bien traités en votre absence. Il est peu probable qu’un avocat solo prospère ait pu maintenir sa pratique sans se soucier de ses clients et sans se consacrer à leur représentation. En bref, vous avez le devoir envers vos clients de bien planifier votre succession.

Tranquillité d’esprit

Les avocats indépendants ont beaucoup à faire entre gérer une entreprise et maintenir un cabinet juridique. En termes simples, mettre en place un plan de relève solide signifie que vous aurez un problème de moins qui vous empêchera de dormir la nuit, sachant que votre cabinet sera entre de bonnes mains si un imprévu survient.

Quelles sont les principales stratégies de planification successorale d’un avocat solo ?

La bonne stratégie de planification successorale pour un avocat solo dépendra de sa stratégie globale pour mettre fin à sa carrière juridique. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des stratégies de planification successorale les plus courantes pour les avocats solos :

Fermeture et fermeture du cabinet

Pour soit retraite planifiée ou l’inattendu, comme la mort ou l’invalidité, de nombreux solos peuvent choisir simplement de fermer leur cabinet. Même si vous ne profiterez pas des avantages financiers liés à la vente de votre entreprise, toutes les pratiques en solo ne sont pas faciles à vendre, et la fermeture de l’entreprise peut en fin de compte être l’option la plus simple.

Vous ou votre avocat successeur pourriez annoncer la fermeture du cabinet à une date ultérieure et offrir aux clients la possibilité de trouver un nouveau conseil. Alternativement, vous ou le mandataire successeur pourriez mettre fin à la pratique en ne prenant aucune nouvelle question juridique et en complétant toutes les questions existantes.

Former un successeur

Une autre option consiste à recruter un associé que vous formerez ensuite pour être votre successeur. L’associé pourrait éventuellement devenir associé, puis reprendre le cabinet à votre retraite. Cependant, il s’agit d’un plan à long terme comportant un certain niveau d’incertitude, car vous ne pouvez pas être certain que l’avocat restera dans votre cabinet et sera à la hauteur de la tâche de prendre les rênes.

Vendre la pratique

Le praticien solo pourrait également vendre leur cabinet à un autre avocat ou cabinet d’avocats. Cela dépend du fait que le cabinet dispose d’une clientèle et des types de questions juridiques qui peuvent être transférées à un autre cabinet, ce qui n’est pas toujours le cas pour les cabinets individuels. Bien que l’avocat puisse vendre son cabinet pour une somme forfaitaire, le prix d’achat est souvent payé en plusieurs versements sur plusieurs années, et l’avocat vendeur peut devoir conserver un rôle consultatif pour aider le cabinet acheteur à fidéliser ses clients.

Transition vers un rôle d’associé temporaire ou de conseil

Certains solos peuvent avoir la possibilité de fusionner leur pratique avec un autre praticien solo ou un petit cabinet, ou d’être acquis par un plus grand cabinet. L’avocat devra peut-être rester en tant qu’associé ou dans un Rôle de conseil depuis un certain temps. Il s’agit d’une alternative intéressante pour assurer la continuité du client tout en permettant à l’avocat de prendre sa retraite plus rapidement, tout en recevant le paiement de la fusion ou de l’acquisition.

Quels sont les éléments clés d’un plan de succession pour un cabinet d’avocats solo ?

Une fois que vous aurez déterminé votre stratégie de relève, vous devrez créer votre plan de relève. Au minimum, votre plan de relève doit contenir ces éléments clés.

Trouver un successeur

La première étape consiste à désigner un successeur pour votre entreprise. Comme indiqué ci-dessus, votre stratégie de succession peut impliquer la vente, la fusion ou l’acquisition de votre entreprise, auquel cas le successeur dépendra de la personne qui rachète votre entreprise. Néanmoins, vous devez choisir un successeur désigné pour prendre la relève en cas d’invalidité ou de décès inattendu. Vous devriez idéalement trouver un successeur qui travaille dans le même domaine de pratique et qui a peu ou pas de conflits d’intérêts avec votre clientèle.

Conclusion d’un accord formel avec le successeur

Cet avocat désigné doit être en mesure d’examiner les dossiers, d’informer les clients et de prendre les mesures nécessaires, notamment en transférant les dossiers à d’autres avocats. L’accord formel avec le successeur doit clairement préciser ses devoirs et responsabilités, que cela inclut la fermeture ou la vente du cabinet. Vous devrez également vous pencher sur la rémunération de votre successeur.

Assurer l’accessibilité des informations clés

L’avocat successeur et tout cabinet qui achète ou fusionne avec votre cabinet doivent pouvoir accéder rapidement aux informations clés. Cela inclut non seulement les informations sur les clients et les dossiers, mais également les détails bancaires et comptables. Faites particulièrement attention aux comptes en fiducie d’avocat, y compris Comptes IOLTA. Incluez les informations de connexion et les mots de passe pour les systèmes informatiques, les comptes en ligne et les logiciels.

Quand dois-je commencer à planifier ma succession ?

De nombreux avocats indépendants commettent l’erreur de retarder la planification de leur succession jusqu’à ce qu’ils soient proches de la retraite. Malheureusement, l’inattendu peut survenir à tout moment, c’est pourquoi les avocats exerçant seuls doivent donner la priorité à la planification successorale au début de leur carrière afin de garantir qu’ils bénéficient d’une couverture.

N’oubliez pas non plus que la planification de la relève est un processus continu. Vous devriez revoir et mettre à jour régulièrement votre plan de relève pour tenir compte des changements dans votre pratique.

Comment informer mes clients de mon plan de succession ?

Les avocats indépendants doivent être transparents avec leurs clients quant à l’existence d’un plan de succession. Logiciel de gestion de cabinet comme Clio vous aide à savoir quels clients vous avez informés des détails du plan et des questions juridiques.

Les avocats indépendants peuvent tirer parti de la technologie pour leur planification successorale

Les avocats solos ont trop de responsabilités et trop de risques pour laisser leur succession au hasard. La planification de la relève peut leur offrir une transition en douceur, une retraite confortable et une tranquillité d’esprit.

La bonne technologie juridique peut rendre ce processus fluide en offrant à un avocat successeur une plate-forme lui permettant d’examiner facilement toutes les questions juridiques et les détails de la gestion quotidienne du cabinet. Découvrez comment Clio peut simplifier et centraliser les opérations de l’entreprise, notamment la facturation, le calendrier, les communications et la gestion des documents, en planifiant un démo gratuite aujourd’hui.

Nous avons publié cet article de blog en octobre 2024. Dernière mise à jour : 17 octobre 2024.

Classé dans : Affaires